Assistant IA EBP HUBBIX Gestion commerciale

• Comment créer un compte utilisateur EBP HUBBIX ?
• Comment accéder à Mon espace HUBBIX ?
• Comment créer un compte HUBBIX lors de la première connexion ?
• Comment créer un compte si je ne possède encore aucun logiciel EBP ?
• Comment renseigner son adresse e-mail lors de la création du compte ?
• Comment choisir un mot de passe pour son compte HUBBIX ?
• Comment se connecter à son espace HUBBIX ?
• Qu'est-ce que le tableau de bord (dashboard) HUBBIX ?
• À quoi sert Mon espace HUBBIX ?
• Comment activer un logiciel HUBBIX après la création du compte ?
• Peut-on utiliser le même compte pour HUBBIX Comptabilité, HUBBIX Gestion Commerciale et HUBBIX Bâtiment ?
• Pourquoi le compte utilisateur est-il commun aux trois applications HUBBIX ?
• Quel est l'intérêt d'avoir un espace utilisateur unique ?
• Que faut-il faire après la création du compte HUBBIX ?
• Pourquoi compléter les informations de l'entreprise dès la première connexion ?
• Les informations de l'entreprise sont-elles partagées entre les applications HUBBIX ?
• Peut-on créer une seule fois son compte pour utiliser plusieurs logiciels HUBBIX ?
• Dans quel ordre faut-il créer son compte puis activer les applications HUBBIX ?

📊 Cette vidéo couvre environ 18 questions

• Comment paramétrer son entreprise dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment accéder aux informations de l'entreprise ?
• Peut-on paramétrer son entreprise depuis l'écran d'accueil ?
• Peut-on accéder au paramétrage depuis le dashboard HUBBIX ?
• Pourquoi renseigner le numéro SIRET de l'entreprise ?
• Comment rechercher automatiquement les informations de son entreprise à partir du numéro SIRET ?
• Quelles informations sont préremplies grâce au numéro SIRET ?
• Pourquoi utiliser le numéro SIRET pour gagner du temps lors du paramétrage ?
• Pourquoi les informations récupérées à partir du SIRET sont-elles plus fiables ?
• Comment enregistrer les informations de l'entreprise ?
• Comment confirmer les informations de son entreprise ?
• Comment ajouter une adresse de siège social différente de l'adresse principale ?
• Comment ajouter une adresse de facturation différente ?
• Quand faut-il renseigner une adresse de facturation différente ?
• Comment renseigner les coordonnées du responsable de l'entreprise ?
• Pourquoi vérifier les coordonnées de l'entreprise avant de commencer à utiliser HUBBIX ?
• Les paramètres de l'entreprise sont-ils communs à HUBBIX Comptabilité, HUBBIX Gestion Commerciale et HUBBIX Bâtiment ?
• Pourquoi est-il conseillé de paramétrer son entreprise avant toute utilisation du logiciel ?

📊 Cette vidéo couvre environ 18 questions.

• Comment accéder à EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Par quel logiciel faut-il commencer lorsqu'on possède HUBBIX Gestion Commerciale et HUBBIX Comptabilité ?
• Pourquoi commencer par HUBBIX Gestion Commerciale avant HUBBIX Comptabilité ?
• Quel est le lien entre HUBBIX Gestion Commerciale et HUBBIX Comptabilité ?
• Pourquoi le paramétrage de la gestion commerciale influence-t-il la comptabilité ?
• Comment accéder au tableau de bord de HUBBIX Gestion Commerciale ?
• À quoi sert le tableau de bord de HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment le tableau de bord se met-il automatiquement à jour ?
• Quelles informations retrouve-t-on sur le tableau de bord ?
• Comment créer rapidement une facture depuis le tableau de bord ?
• Comment créer rapidement un devis ?
• Comment créer rapidement un client ?
• Quels raccourcis sont disponibles depuis le tableau de bord ?
• À quoi sert le menu de navigation situé à gauche de l'écran ?
• Quels sont les principaux menus de HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Pourquoi faut-il commencer par le menu Paramètres ?
• Quels sont les paramètres à configurer avant de commencer à travailler ?
• Quels sont les principaux sous-chapitres des paramètres ?
• À quoi servent les paramètres des ventes ?
• À quoi servent les paramètres d'impression ?
• À quoi servent les paramètres d'e-mail ?
• À quoi servent les paramètres de trésorerie ?
• À quoi servent les paramètres de fiscalité ?
• À quoi servent les paramètres de relance ?
• À quoi servent les paramètres comptables ?
• À quoi servent les paramètres de suivi commercial ?

📊 Cette vidéo couvre environ 26 questions.

• Comment accéder aux paramètres des ventes dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment définir la numérotation des documents de vente ?
• Comment modifier la longueur des numéros de documents ?
• Comment définir le prochain numéro de facture ?
• Pourquoi modifier le prochain numéro lors d'une reprise de facturation ?
• Comment reprendre la numérotation après un changement de logiciel ?
• Comment modifier le préfixe des codes clients ?
• Comment modifier le préfixe des codes articles ?
• Peut-on personnaliser la codification des clients ?
• Comment désactiver la génération automatique des codes clients ?
• Comment créer soi-même les codes clients ?
• Comment définir si les documents sont établis en HT ou en TTC ?
• Comment choisir le mode de facturation par défaut ?
• Comment définir un taux de marge par défaut ?
• À quoi sert le taux de marge par défaut ?
• Comment modifier la durée de validité des devis ?
• Comment définir le nombre de décimales utilisées sur les articles ?
• Pourquoi modifier le nombre de décimales des articles ?
• Comment gérer les unités de vente ?
• Comment activer ou désactiver des unités de vente ?
• Pourquoi personnaliser les unités de vente ?
• Où retrouve-t-on les unités de vente dans les documents commerciaux ?
• Quels paramètres faut-il vérifier avant de commencer la facturation ?

📊 Cette vidéo couvre environ 23 questions

• Comment personnaliser les impressions dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment insérer le logo de son entreprise sur les devis et les factures ?
• Comment ajouter un logo de certification sur les documents commerciaux ?
• Pourquoi afficher un logo de certification sur ses devis et factures ?
• Comment modifier les mentions légales des devis ?
• Comment modifier les mentions légales des factures ?
• Comment ajouter des mentions réglementaires sur les documents de vente ?
• Comment ajouter une clause de réserve de propriété ?
• Comment ajouter des mentions personnalisées sur les devis et les factures ?
• Comment afficher automatiquement son RIB sur les documents commerciaux ?
• Pourquoi afficher son RIB sur les factures ?
• Comment choisir un modèle de devis ou de facture ?
• Comment modifier le thème graphique des documents commerciaux ?
• Comment personnaliser les couleurs des documents de vente ?
• Comment afficher ou masquer les coordonnées du vendeur ?
• Comment afficher ou masquer l'adresse e-mail du vendeur ?
• Comment afficher ou masquer le numéro de téléphone du vendeur ?
• Comment masquer le code article sur les devis et les factures ?
• Comment masquer la colonne remise sur les documents commerciaux ?
• Comment personnaliser les colonnes affichées sur les documents de vente ?
• Comment visualiser les modifications avant leur utilisation ?
• Pourquoi utiliser l'aperçu des modèles avant de les valider ?
• Les modifications apportées aux modèles sont-elles appliquées automatiquement aux futurs documents ?

📊 Cette vidéo couvre environ 23 questions.

• Comment paramétrer les e-mails dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment définir une adresse e-mail d'expédition par défaut ?
• Comment modifier l'adresse de l'expéditeur des e-mails ?
• Comment ajouter un destinataire en copie cachée (CCI) par défaut ?
• Pourquoi utiliser une copie cachée automatique lors de l'envoi des documents ?
• Comment créer une signature d'e-mail professionnelle ?
• Comment ajouter son logo dans la signature des e-mails ?
• Comment ajouter son adresse dans la signature des e-mails ?
• Comment ajouter son numéro de téléphone dans la signature ?
• Comment ajouter le site Internet de l'entreprise dans la signature ?
• Comment personnaliser l'objet des e-mails ?
• Comment utiliser les variables dans l'objet d'un e-mail ?
• Comment personnaliser le corps des e-mails ?
• Comment utiliser les variables dans le corps du message ?
• Comment insérer automatiquement le numéro du document dans l'e-mail ?
• Comment personnaliser les e-mails envoyés avec les devis ?
• Comment personnaliser les e-mails envoyés avec les factures ?
• Les paramètres d'e-mail s'appliquent-ils automatiquement à tous les documents commerciaux ?
• Pourquoi personnaliser les e-mails améliore-t-il l'image professionnelle de l'entreprise ?
• Quels sont les avantages de l'envoi automatique d'e-mails personnalisés ?

📊 Cette vidéo couvre environ 20 questions.

• Comment paramétrer la trésorerie dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment définir un moyen de paiement par défaut ?
• Quels moyens de paiement sont proposés par défaut dans HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment choisir le virement comme moyen de paiement par défaut ?
• Qu'est-ce qu'une condition de règlement ?
• Pourquoi créer des conditions de règlement personnalisées ?
• Comment créer une condition de règlement ?
• Comment créer une condition de règlement « Virement à 30 jours fin de mois » ?
• Comment paramétrer un règlement à 30 jours fin de mois le 10 ?
• Comment ajouter une condition de règlement ?
• Comment définir le nombre de jours avant l'échéance ?
• Comment définir un paiement à une date fixe en fin de mois ?
• Comment tester une condition de règlement ?
• Comment vérifier le calcul automatique d'une échéance ?
• Pourquoi tester une condition de règlement avant de l'utiliser ?
• Comment enregistrer une nouvelle condition de règlement ?
• Pourquoi créer toutes les conditions de règlement avant de créer les clients ?
• Comment affecter une condition de règlement à un client ?
• Pourquoi les conditions de règlement apparaissent-elles sur les factures ?
• Comment renseigner les coordonnées bancaires de l'entreprise ?
• Pourquoi renseigner son RIB dans HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment afficher automatiquement le RIB sur les documents de vente ?
• Quels paramètres de trésorerie faut-il vérifier avant de commencer la facturation ?

📊 Cette vidéo couvre environ 23 questions

• Comment paramétrer la fiscalité dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment gérer les taux de TVA dans HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment activer ou désactiver un taux de TVA ?
• Comment conserver uniquement les taux de TVA utilisés par l'entreprise ?
• Comment paramétrer les taux de TVA en fonction de son activité ?
• Comment gérer une entreprise exonérée de TVA ?
• Comment choisir le motif d'exonération de TVA ?
• Comment paramétrer les taux de TVA pour les DOM-TOM ?
• Comment gérer la TVA intracommunautaire dans HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Quelles options de TVA faut-il choisir selon son activité ?
• Quelle est la différence entre la TVA sur les débits et la TVA sur les encaissements ?
• Comment choisir le régime de TVA adapté à son entreprise ?
• Quelle option sélectionner pour une activité de négoce ?
• Quelle option sélectionner pour une activité de prestations de services ?
• Comment gérer les éco-contributions dans HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment vérifier si un barème d'éco-contribution existe déjà ?
• Comment créer un nouveau barème d'éco-contribution ?
• Quelles informations faut-il renseigner lors de la création d'un barème d'éco-contribution ?
• Comment affecter un barème d'éco-contribution à un article ?
• Pourquoi paramétrer correctement la fiscalité avant de créer les articles ?

📊 Cette vidéo couvre environ 20 questions

• Comment paramétrer les relances dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment définir le délai avant l'envoi d'une relance client ?
• Comment modifier le nombre de jours avant une relance ?
• Comment déclencher une relance après une échéance dépassée ?
• Pourquoi personnaliser les délais de relance ?
• Comment personnaliser l'objet d'un e-mail de relance ?
• Comment utiliser les variables dans l'objet d'une relance ?
• Comment personnaliser le corps du message d'une relance ?
• Comment utiliser le glisser-déposer pour créer une relance personnalisée ?
• Comment modifier le texte proposé par défaut pour les relances ?
• Peut-on adapter le message de relance au ton de son entreprise ?
• Pourquoi personnaliser les relances améliore-t-il la relation client ?
• Les paramètres de relance sont-ils appliqués automatiquement lors de l'envoi ?
• Comment rendre les relances plus professionnelles ?
• Quelles sont les bonnes pratiques pour paramétrer les relances clients ?

📊 Cette vidéo couvre environ 15 questions.

• Comment paramétrer la comptabilité dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Pourquoi faut-il paramétrer la comptabilité avant de commencer la facturation ?
• Pourquoi est-il conseillé de commencer par HUBBIX Gestion Commerciale avant HUBBIX Comptabilité ?
• Comment le paramétrage comptable alimente-t-il HUBBIX Comptabilité ?
• Quels journaux comptables sont utilisés par défaut ?
• Comment modifier le journal des ventes ?
• Comment modifier le journal de banque ?
• Comment modifier le journal de caisse ?
• Pourquoi modifier les codes des journaux lors d'une reprise d'activité ?
• Comment créer un nouveau journal comptable ?
• Comment modifier les comptes comptables par défaut ?
• Comment modifier le compte de banque utilisé lors du transfert comptable ?
• Comment créer un nouveau compte général ?
• Comment gérer plusieurs comptes bancaires dans HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment modifier le compte de caisse ?
• Pourquoi personnaliser les comptes comptables lors d'une reprise de dossier ?
• Comment modifier les comptes de ventes de marchandises ?
• Comment créer un compte de vente spécifique à un taux de TVA ?
• Pourquoi utiliser un compte de vente différent pour chaque taux de TVA ?
• Comment gérer les comptes de ventes en prestations de services ?
• Pourquoi distinguer les comptes de ventes de marchandises et de prestations de services ?
• Comment paramétrer les comptes de ventes intracommunautaires ?
• Pourquoi utiliser des comptes différents pour les ventes France et les ventes intracommunautaires ?
• Quels risques entraîne un mauvais paramétrage des comptes de ventes pour la déclaration de TVA ?
• Comment personnaliser le libellé des écritures transférées en comptabilité ?
• Quelles informations peut-on intégrer automatiquement dans le libellé des écritures ?
• Pourquoi personnaliser les libellés améliore-t-il la lisibilité de la comptabilité ?
• Quels paramètres comptables faut-il contrôler avant le premier transfert vers HUBBIX Comptabilité ?

📊 Cette vidéo couvre environ 28 questions

• Qu'est-ce qu'une famille d'articles dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• À quoi sert une famille d'articles ?
• Pourquoi créer des familles d'articles avant de créer les articles ?
• Comment créer une famille d'articles ?
• Comment enregistrer une nouvelle famille d'articles ?
• Comment organiser ses articles par famille ?
• Comment choisir les familles d'articles adaptées à son activité ?
• Comment créer une famille d'articles « EBP » ?
• Comment créer une famille d'articles « Sage 50C » ?
• Comment créer une famille d'articles « Comptabilité » ?
• Peut-on créer des familles d'articles personnalisées ?
• Comment analyser le chiffre d'affaires par famille d'articles ?
• Pourquoi les familles d'articles facilitent-elles le pilotage de l'activité ?
• Comment utiliser les familles d'articles dans les tableaux de bord ?
• Comment retrouver rapidement les articles d'une même famille ?
• Quelles sont les bonnes pratiques pour organiser ses familles d'articles dès le démarrage du logiciel ?

📊 Cette vidéo couvre environ 16 questions

• Comment créer un article dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment accéder à la liste des articles ?
• Quels sont les différents types d'articles dans HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Quelle est la différence entre un article de type Bien et un article de type Service ?
• Pourquoi distinguer les biens et les services en comptabilité ?
• Comment créer un article de type Bien ?
• Comment créer un article de type Service ?
• Comment affecter une famille à un article ?
• Pourquoi rattacher un article à une famille ?
• Comment renseigner la désignation d'un article ?
• Comment définir le prix de vente d'un article ?
• Comment renseigner le prix de revient d'un article ?
• Comment calculer automatiquement la marge d'un article ?
• Comment activer le suivi de la marge sur une fiche article ?
• Pourquoi renseigner un prix de revient, même pour une prestation de service ?
• Comment obtenir une marge plus réaliste en intégrant les coûts cachés ?
• Comment associer une éco-contribution à un article ?
• Comment définir l'unité de vente d'un article ?
• Comment enregistrer une fiche article ?
• Comment afficher les meilleurs articles dans le tableau de bord ?
• Combien d'articles est-il conseillé d'afficher dans le tableau de bord ?
• Comment importer une base d'articles existante ?
• Comment importer des articles depuis un fichier CSV ?
• Qu'est-ce que le mappage des colonnes lors d'un import d'articles ?
• Pourquoi importer les articles plutôt que les recréer manuellement ?
• Pourquoi créer les articles avant de créer les documents de vente ?

📊 Cette vidéo couvre environ 26 questions

• Qu'est-ce qu'une famille de clients dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• À quoi sert une famille de clients ?
• Où se trouvent les familles de clients dans HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Pourquoi les familles de clients ne se trouvent-elles pas dans le menu Commercial ?
• Pourquoi faut-il passer par le menu Répertoire ?
• Comment créer une famille de clients ?
• Pourquoi analyser son portefeuille clients avant de créer les familles ?
• Comment créer une famille de clients « Entreprises » ?
• Comment créer une famille de clients « Particuliers » ?
• Comment créer une famille de clients « Associations » ?
• Peut-on définir une condition de règlement par défaut pour une famille de clients ?
• Comment affecter un règlement à 30 jours fin de mois à une famille de clients ?
• Comment affecter un paiement comptant à une famille de clients ?
• Peut-on définir un taux de remise par défaut pour une famille de clients ?
• Pourquoi définir une remise par défaut pour certains types de clients ?
• Comment les paramètres d'une famille sont-ils repris automatiquement lors de la création d'un client ?
• Pourquoi les familles de clients facilitent-elles les statistiques commerciales ?
• Comment analyser son chiffre d'affaires par famille de clients ?
• Pourquoi affiner les familles de clients améliore-t-il l'analyse de l'activité ?
• Quelles sont les bonnes pratiques pour organiser les familles de clients dès le démarrage du logiciel ?

📊 Cette vidéo couvre environ 20 questions.

• Comment créer un client dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment créer un prospect dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Quelle est la différence entre un client et un prospect ?
• Pourquoi séparer la base des prospects de la base des clients ?
• Comment accéder au menu Clients / Prospects ?
• Comment créer un prospect particulier ?
• Comment créer un client entreprise ?
• Comment renseigner le numéro SIRET d'un client ?
• Pourquoi utiliser le numéro SIRET lors de la création d'un client ?
• Quelles informations sont récupérées automatiquement grâce au numéro SIRET ?
• Comment gagner du temps lors de la création d'un client ?
• Pourquoi le numéro SIRET limite-t-il les erreurs de saisie ?
• Comment créer un client particulier ?
• Comment renseigner les coordonnées d'un client ?
• Comment renseigner une adresse de livraison différente de l'adresse principale ?
• Comment ajouter le site Internet d'un client ?
• Comment affecter une famille à un client ?
• Comment définir la facturation en HT ou en TTC pour un client ?
• Comment affecter automatiquement une condition de règlement à un client ?
• Comment ajouter un contact à une fiche client ?
• Comment gérer plusieurs contacts pour un même client ?
• Comment enregistrer une fiche client ?
• Comment enregistrer une fiche prospect ?
• Comment reprendre un ancien client lors d'une migration vers HUBBIX ?
• Comment renseigner le solde d'un client lors d'une reprise d'activité ?
• Comment transformer un prospect en client ?
• Pourquoi isoler les prospects des clients facilite-t-il les statistiques commerciales ?
• Quels sont les avantages d'utiliser le SIRET dans le cadre de la facturation électronique ?

📊 Cette vidéo couvre environ 28 questions.

• Comment créer un devis dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment créer un devis pour un prospect ?
• Comment créer un devis pour un client ?
• Quelle est la différence entre un devis destiné à un prospect et un devis destiné à un client ?
• Comment sélectionner le client ou le prospect lors de la création d'un devis ?
• Comment vérifier la date de validité d'un devis ?
• Pourquoi la date de validité d'un devis est-elle importante ?
• Comment ajouter des articles à un devis ?
• Comment ajouter plusieurs articles dans un devis ?
• Comment modifier la quantité d'un article sur un devis ?
• Comment appliquer une remise sur une ligne de devis ?
• Comment consulter la marge directement pendant la création du devis ?
• Comment modifier les conditions de règlement d'un devis ?
• Comment modifier le mode de paiement d'un devis ?
• Comment vérifier les mentions légales avant l'envoi du devis ?
• Comment consulter le pied de page du devis ?
• Comment accéder aux informations générales d'un devis ?
• À quoi sert l'onglet Détails dans un devis ?
• À quoi sert la fonction Catalogue lors de la création d'un devis ?
• Comment rechercher rapidement un article dans le catalogue ?
• Peut-on créer un client directement pendant la création d'un devis ?
• Pourquoi le numéro SIRET est-il important dans le cadre de la facturation électronique ?
• Que signifie le statut En cours de rédaction d'un devis ?
• Comment remettre un devis au client ?
• Que se passe-t-il lorsqu'on clique sur Remettre au client ?
• Comment visualiser un devis avant son envoi ?
• Comment envoyer un devis par e-mail ?
• Comment télécharger un devis au format PDF ?
• Comment imprimer un devis ?
• Comment suivre l'état des devis envoyés aux clients ?
• Comment savoir si un devis a été remis au client ?
• Quels sont les différents statuts d'un devis dans HUBBIX Gestion Commerciale ?

📊 Cette vidéo couvre environ 32 questions.

• Comment créer une facture dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment transformer un devis en facture ?
• Comment accepter un devis avant sa facturation ?
• Comment accéder à l'étape suivante d'un devis ?
• Que signifie le statut Accepté par le client ?
• Comment facturer un devis accepté ?
• Peut-on créer une facture sans passer par un devis ?
• Comment créer une facture de toutes pièces ?
• Quelle est la différence entre une facture provisoire et une facture validée ?
• Pourquoi une facture est-elle créée en statut provisoire ?
• Pourquoi faut-il enregistrer une facture avant de la valider ?
• Comment vérifier une facture avant son envoi ?
• Comment imprimer une facture avant sa validation ?
• Comment valider une facture ?
• Pourquoi faut-il valider une facture avant de l'envoyer au client ?
• Comment visualiser une facture après sa validation ?
• Comment envoyer une facture par e-mail ?
• Comment afficher la mention Acquittée sur une facture ?
• À quel moment peut-on éditer une facture acquittée ?
• Comment suivre le statut des factures dans HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Quelles sont les nouvelles mentions affichées sur une facture par rapport à un devis ?
• Qu'est-ce que l'échéancier affiché sur une facture ?
• Que devient un prospect lorsqu'une première facture est validée ?
• À quel moment un prospect est-il automatiquement transformé en client ?
• Comment retrouver les factures créées à partir d'un devis ?
• Quels sont les cas particuliers qui seront étudiés après les factures (acomptes, avoirs…) ?

📊 Cette vidéo couvre environ 26 questions.

• Qu'est-ce qu'une facture d'acompte dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment créer une facture d'acompte à partir d'un devis ?
• Pourquoi demander un acompte à un client ?
• Comment créer un devis avant de demander un acompte ?
• Comment définir un pourcentage d'acompte ?
• Comment demander un acompte de 30 % ?
• Comment calculer automatiquement le montant de l'acompte ?
• Comment remettre une facture d'acompte au client ?
• Comment visualiser une facture d'acompte avant son envoi ?
• Comment envoyer une facture d'acompte par e-mail ?
• Comment enregistrer le règlement d'un acompte ?
• Comment encaisser une facture d'acompte ?
• Comment enregistrer une référence de virement lors de l'encaissement ?
• Comment associer un règlement à une facture d'acompte ?
• Que devient le devis après l'encaissement de l'acompte ?
• Comment transformer un devis avec acompte en facture définitive ?
• Comment l'acompte est-il automatiquement déduit de la facture finale ?
• Comment vérifier que l'acompte a bien été déduit ?
• Comment visualiser le détail de l'acompte sur la facture définitive ?
• Comment calculer automatiquement le solde restant à payer ?
• Pourquoi la facture finale ne contient-elle plus que le montant restant dû ?
• Peut-on établir un avoir sur une facture comportant un acompte ?
• Quels sont les avantages de la gestion automatique des acomptes dans HUBBIX Gestion Commerciale ?

📊 Cette vidéo couvre environ 23 questions.

• Comment créer un avoir dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Dans quels cas faut-il établir un avoir ?
• Comment créer un avoir à partir d'une facture ?
• Peut-on créer un avoir sur une facture non réglée ?
• Comment sélectionner la facture concernée par un avoir ?
• Comment créer un avoir en quelques clics ?
• Pourquoi un avoir est-il créé avec le statut provisoire ?
• Comment enregistrer un avoir ?
• Pourquoi faut-il valider un avoir avant son envoi ?
• Comment valider un avoir ?
• Comment envoyer un avoir au client ?
• Comment créer un avoir sur une facture ayant déjà fait l'objet d'un acompte ?
• Comment gérer un avoir lorsqu'un acompte a déjà été encaissé ?
• Comment rembourser un client après la création d'un avoir ?
• Comment enregistrer le remboursement d'un client ?
• Comment saisir une référence de règlement lors d'un remboursement ?
• Comment rembourser l'intégralité d'une facture ?
• Quelle est la différence entre un avoir et un remboursement ?
• Comment vérifier que le remboursement a bien été enregistré ?
• Où consulter les remboursements enregistrés ?
• Peut-on créer directement un remboursement depuis le menu Règlements ?
• Quels sont les cas particuliers à connaître pour la gestion des avoirs ?

📊 Cette vidéo couvre environ 22 questions

• À quoi servent les rapports dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment accéder au menu Rapports ?
• Comment éditer un relevé des ventes ?
• Comment choisir la période d'un rapport ?
• Comment éditer un rapport pour tous les clients ?
• Comment filtrer les rapports sur les documents validés uniquement ?
• Comment sélectionner les types de documents à inclure dans un rapport ?
• Comment imprimer un relevé des ventes ?
• Comment consulter le chiffre d'affaires sur une période ?
• Comment obtenir un récapitulatif des ventes ?
• Comment obtenir un récapitulatif de la TVA ?
• Pourquoi transmettre le relevé des ventes à son expert-comptable ?
• Comment préparer les informations nécessaires à la déclaration de TVA ?
• Comment analyser la TVA collectée grâce aux rapports ?
• Comment distinguer la TVA selon les différents types d'articles vendus ?
• Comment suivre la TVA sur les ventes de marchandises ?
• Comment suivre la TVA sur les prestations de services ?
• Pourquoi les rapports facilitent-ils le suivi d'une activité mixte (biens et services) ?
• Comment vérifier rapidement le montant des ventes sur une période ?
• Quels sont les avantages des rapports pour le pilotage de l'activité commerciale ?

📊 Cette vidéo couvre environ 20 questions.

• À quoi sert la fonction Stockage dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment accéder au stockage des documents ?
• Comment télécharger un document commercial au format PDF ?
• Comment télécharger plusieurs documents en une seule opération ?
• Comment télécharger l'ensemble des documents commerciaux ?
• Comment sélectionner les documents à exporter ?
• Peut-on exporter uniquement certains documents ?
• Pourquoi exporter ses devis, factures et avoirs en PDF ?
• Comment récupérer rapidement toutes les pièces comptables ?
• Comment transmettre les factures à son expert-comptable ?
• Comment préparer les documents demandés par son expert-comptable ?
• Quels types de documents peuvent être téléchargés ?
• Pourquoi utiliser le stockage des documents plutôt qu'une impression unitaire ?
• Comment archiver ses documents commerciaux au format PDF ?
• Quels sont les avantages du téléchargement groupé des documents ?

📊 Cette vidéo couvre environ 15 questions

• Comment enregistrer un règlement dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Quelles sont les différentes méthodes pour enregistrer un règlement ?
• Comment encaisser une facture depuis le menu Ventes ?
• Comment rechercher une facture avant son encaissement ?
• Comment filtrer les factures par période ?
• Comment filtrer les factures par client ?
• Comment filtrer les factures par document ?
• Comment consulter le reste à payer d'une facture ?
• Comment encaisser une facture ?
• Comment enregistrer une référence de règlement ?
• Comment enregistrer un règlement par virement ?
• Comment vérifier qu'une facture est totalement soldée ?
• Comment éditer une facture acquittée ?
• Comment apposer la mention Acquittée sur une facture ?
• Comment renvoyer une facture acquittée à un client ?
• Comment enregistrer un règlement depuis le menu Règlements ?
• Comment créer un nouvel encaissement ?
• Comment sélectionner un client lors d'un encaissement ?
• Comment enregistrer un règlement global pour plusieurs factures ?
• Comment associer un règlement à plusieurs factures ?
• Comment répartir un règlement entre plusieurs factures ?
• Que signifie le champ Reste à répartir ?
• Quand faut-il utiliser le menu Règlements plutôt que le menu Ventes ?
• Quels sont les avantages de la gestion des règlements multiples ?

📊 Cette vidéo couvre environ 24 questions

• À quoi sert l'échéancier dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment consulter les échéances des factures ?
• Comment afficher les factures non réglées ?
• Comment afficher les factures en retard ?
• Comment afficher les factures non réglées à venir ?
• Comment filtrer les échéances par statut ?
• Comment identifier rapidement les factures à relancer ?
• Comment accéder aux options de relance depuis l'échéancier ?
• Comment relancer un client depuis l'échéancier ?
• Peut-on envoyer une relance par e-mail ?
• Peut-on envoyer une relance par courrier ?
• Comment utiliser un modèle d'e-mail de relance personnalisé ?
• Pourquoi personnaliser les e-mails de relance ?
• Comment encaisser directement une facture depuis l'échéancier ?
• Comment suivre les factures en attente de règlement ?
• Comment visualiser les factures nécessitant une relance ?
• Pourquoi utiliser l'échéancier pour le suivi des règlements clients ?
• Quels sont les avantages de l'échéancier pour améliorer le recouvrement des créances ?

📊 Cette vidéo couvre environ 18 questions

• Comment effectuer un transfert comptable dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Pourquoi faut-il vérifier le paramétrage comptable avant le transfert ?
• Quels paramètres comptables faut-il contrôler avant de lancer le transfert ?
• Pourquoi modifier les comptes comptables lorsqu'il existe plusieurs taux de TVA ?
• Pourquoi utiliser des comptes différents pour les ventes en France et les ventes intracommunautaires ?
• Comment transférer les factures de vente vers HUBBIX Comptabilité ?
• Comment transférer également les règlements en comptabilité ?
• Pourquoi transférer les règlements en même temps que les factures ?
• Comment visualiser les écritures comptables avant le transfert ?
• Comment vérifier que les écritures comptables sont cohérentes ?
• Comment contrôler les écritures d'encaissement avant le transfert ?
• Comment vérifier les écritures du journal des ventes ?
• Comment contrôler les comptes de marchandises, de prestations et de TVA ?
• Comment vérifier les écritures d'un acompte avant le transfert ?
• Pourquoi la TVA sur les acomptes est-elle enregistrée en TVA en attente ?
• Comment fonctionne la TVA sur les encaissements ?
• Pourquoi un compte comportant un 8 en quatrième position est-il utilisé pour la TVA sur les encaissements ?
• Comment vérifier que toutes les écritures sont correctes avant le transfert ?
• Comment lancer le transfert comptable ?
• Comment savoir si le transfert comptable s'est correctement déroulé ?
• Où retrouver les écritures transférées dans EBP HUBBIX Comptabilité ?
• Pourquoi le transfert comptable permet-il de gagner du temps en comptabilité ?

📊 Cette vidéo couvre environ 22 questions.

• Qu'est-ce que le Pipeline dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• À quoi sert le Pipeline commercial ?
• Pourquoi utiliser le Pipeline plutôt que le menu Ventes ?
• Comment créer une opportunité commerciale ?
• Comment ajouter une nouvelle affaire dans le Pipeline ?
• Comment associer un client à une opportunité ?
• Peut-on associer un prospect à une opportunité ?
• Comment associer un contact à une opportunité ?
• Comment estimer le chiffre d'affaires d'une opportunité ?
• Comment renseigner une date prévisionnelle de conclusion d'une affaire ?
• Comment utiliser les sources d'opportunités dans le Pipeline ?
• Comment utiliser les tags créés dans les paramètres du suivi commercial ?
• Comment créer une tâche à partir d'une opportunité ?
• Comment planifier une relance commerciale ?
• Comment créer une tâche « Envoyer un devis » ?
• Comment suivre les tâches liées à une opportunité ?
• Comment créer un devis directement depuis le Pipeline ?
• Comment transformer une opportunité en devis ?
• Comment suivre l'évolution d'une affaire commerciale ?
• Comment gérer plusieurs opportunités en parallèle ?
• Comment utiliser le Pipeline comme outil CRM ?
• Quels sont les avantages du Pipeline pour le suivi commercial ?
• Pourquoi le Pipeline améliore-t-il le suivi des prospects et des clients ?
• Comment centraliser le processus commercial dans le Pipeline ?

📊 Cette vidéo couvre environ 24 questions.

• À quoi sert l'agenda dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment accéder à l'agenda ?
• Comment consulter les tâches du jour ?
• Comment consulter les événements de la semaine ?
• Comment consulter les événements du mois ?
• Comment créer une nouvelle tâche depuis l'agenda ?
• Comment créer un nouvel événement ?
• Comment planifier une tâche commerciale ?
• Comment définir une date pour une tâche ?
• Comment définir une heure pour un rendez-vous ?
• Comment ajouter un commentaire à une tâche ?
• Comment affecter une tâche à l'agenda ?
• Comment suivre les tâches commerciales depuis l'agenda ?
• Comment centraliser les rendez-vous et les actions commerciales ?
• Pourquoi utiliser l'agenda comme outil de suivi commercial ?
• Comment l'agenda complète-t-il les fonctionnalités CRM de HUBBIX Gestion Commerciale ?

📊 Cette vidéo couvre environ 16 questions

• À quoi sert le tableau de bord dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment accéder au tableau de bord ?
• Comment obtenir une vue d'ensemble de son activité ?
• Comment consulter les documents commerciaux à valider ?
• Comment suivre les encours clients ?
• Comment identifier les devis expirés ?
• Comment suivre les devis arrivés à échéance ?
• Comment consulter le classement des meilleurs clients par chiffre d'affaires ?
• Comment comparer son chiffre d'affaires avec les périodes précédentes ?
• Comment comparer son activité entre l'année N et l'année N-1 ?
• Comment suivre les opportunités commerciales depuis le tableau de bord ?
• Comment personnaliser les indicateurs des opportunités ?
• Comment afficher les opportunités à échéance dans les prochains jours ?
• Comment suivre son chiffre d'affaires prévisionnel ?
• Pourquoi utiliser le Pipeline pour établir des prévisions commerciales ?
• Comment utiliser le tableau de bord pour construire des prévisionnels ?
• Comment suivre le taux de transformation des opportunités ?
• Comment visualiser le tunnel de vente ?
• Comment connaître le pourcentage d'opportunités gagnées ou perdues ?
• Comment analyser les statuts des opportunités ?
• Comment consulter ses tâches directement depuis le tableau de bord ?
• Comment afficher les tâches sous forme de calendrier ?
• Quels indicateurs faut-il surveiller régulièrement sur le tableau de bord ?
• Pourquoi le tableau de bord facilite-t-il le pilotage de l'activité commerciale ?
• Comment utiliser le tableau de bord pour prendre des décisions rapidement ?

📊 Cette vidéo couvre environ 25 questions.

Création du compte HUBBIX

• Comment créer un compte EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment accéder à Mon espace HUBBIX ?
• Peut-on utiliser un compte Google pour créer un compte HUBBIX ?
• Peut-on utiliser LinkedIn pour créer un compte HUBBIX ?
• Comment se connecter pour la première fois à HUBBIX ?
• Quel écran d'accueil est commun à HUBBIX Comptabilité et HUBBIX Gestion Commerciale ?

Mon entreprise

• Où renseigner les informations de l'entreprise ?
• Quelles informations peut-on modifier dans la raison sociale ?
• Pourquoi certaines informations nécessitent-elles l'intervention d'EBP pour être modifiées ?
• Comment ajouter une adresse de facturation différente ?
• Comment ajouter une adresse de siège social différente ?
• Peut-on utiliser la même adresse pour le siège social et la facturation ?
• Comment modifier les coordonnées de contact ?
• Comment modifier le numéro de téléphone de l'entreprise ?
• Comment modifier le numéro de mobile de l'entreprise ?

Les utilisateurs

• Combien d'utilisateurs sont inclus par défaut dans HUBBIX ?
• Comment inviter son expert-comptable ?
• Comment ajouter un nouvel utilisateur ?
• Comment choisir le profil d'un utilisateur ?
• Quelle différence existe-t-il entre un utilisateur standard, un expert-comptable et un administrateur ?
• Comment donner accès à HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment donner accès à HUBBIX Comptabilité ?
• Comment confirmer une invitation utilisateur ?
• Que reçoit l'utilisateur invité par e-mail ?
• Comment savoir si un utilisateur a bien été créé ?

Les abonnements

• Comment consulter ses abonnements HUBBIX ?
• Comment souscrire à HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment ajouter un utilisateur supplémentaire ?
• Comment ajouter une banque supplémentaire ?
• À qui faut-il s'adresser pour modifier son abonnement ?

📌 Total Introduction : environ 30 questions.

Ventes

• Comment définir les conditions de règlement par défaut ?
• Comment définir le mode de règlement par défaut ?
• Comment modifier le délai de paiement par défaut ?
• Comment définir le délai de validité des devis ?
• Comment personnaliser la numérotation des devis ?
• Comment personnaliser la numérotation des factures ?
• Comment personnaliser la numérotation des avoirs ?
• Comment modifier les mentions légales des documents de vente ?
• Comment définir les informations affichées dans le pied de page des documents commerciaux ?

Impressions

• Comment personnaliser le modèle d'impression des devis ?
• Comment personnaliser le modèle d'impression des factures ?
• Comment personnaliser le modèle d'impression des avoirs ?
• Comment ajouter un logo sur les documents commerciaux ?
• Comment modifier l'en-tête des documents commerciaux ?
• Comment modifier le pied de page des documents commerciaux ?
• Comment prévisualiser un modèle d'impression avant son utilisation ?
• Comment choisir un modèle d'impression par défaut ?

E-mail

• Comment paramétrer l'envoi des e-mails ?
• Comment personnaliser le modèle d'e-mail des devis ?
• Comment personnaliser le modèle d'e-mail des factures ?
• Comment personnaliser le modèle d'e-mail des relances ?
• Comment modifier l'objet des e-mails envoyés aux clients ?
• Comment ajouter une signature automatique aux e-mails ?
• Comment tester le fonctionnement des envois d'e-mails ?

Trésorerie

• Comment ajouter un compte bancaire ?
• Comment modifier un compte bancaire ?
• Comment définir un compte bancaire par défaut ?
• Comment supprimer un compte bancaire ?
• Pourquoi créer plusieurs comptes bancaires dans HUBBIX Gestion Commerciale ?

Fiscalité

• Comment choisir le régime de TVA de l'entreprise ?
• Comment définir le taux de TVA par défaut ?
• Comment ajouter un taux de TVA ?
• Comment modifier un taux de TVA ?
• Comment désactiver un taux de TVA devenu inutilisé ?
• Comment paramétrer la TVA intracommunautaire ?
• Comment gérer les opérations exonérées de TVA ?

Comptabilité

• Comment définir le journal des ventes par défaut ?
• Comment définir le journal de banque par défaut ?
• Comment définir le compte client collectif ?
• Comment définir le compte fournisseur collectif ?
• Comment choisir le compte de TVA collectée ?
• Comment choisir le compte de TVA déductible ?
• Comment personnaliser les comptes de ventes de marchandises ?
• Comment personnaliser les comptes de prestations de services ?
• Comment vérifier les paramètres comptables avant le premier transfert comptable ?

📊 Total du chapitre 1 : environ 45 questions complémentaires.

• Pourquoi est-il conseillé de créer les familles d'articles avant les articles ?
• Comment préparer l'organisation de son catalogue d'articles ?
• Quels critères utiliser pour créer ses familles d'articles ?
• Comment regrouper les articles par activité ?
• Comment créer une famille d'articles dédiée aux logiciels ?
• Comment créer une famille d'articles dédiée aux prestations de services ?
• Comment créer une famille d'articles dédiée aux formations ?
• Pourquoi limiter le nombre de familles d'articles ?
• Comment retrouver rapidement les articles d'une même famille ?
• Comment créer un article à partir d'une famille existante ?
• Quels champs sont obligatoires lors de la création d'un article ?
• Pourquoi renseigner un prix de revient dès la création d'un article ?
• Comment préparer son catalogue avant de commencer la facturation ?
• Pourquoi créer tous les articles avant les premiers devis ?
• Comment structurer un catalogue d'articles pour faciliter les recherches ?
• Comment organiser ses articles pour obtenir des statistiques plus pertinentes ?
• Pourquoi une bonne organisation des familles facilite-t-elle le suivi du chiffre d'affaires ?
• Comment préparer une future importation d'articles ?
• Quelles bonnes pratiques adopter avant de créer plusieurs centaines d'articles ?
• Pourquoi prendre le temps d'organiser son catalogue dès le départ ?

📊 Total du chapitre 2 : environ 20 questions complémentaires.

• Pourquoi créer les familles de clients avant de créer les fiches clients ?
• Quels sont les avantages de classer ses clients par famille ?
• Quelles familles de clients peut-on créer dans HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment distinguer les clients particuliers des entreprises ?
• Comment organiser son fichier clients dès le démarrage ?
• Pourquoi créer une famille « Particuliers » ?
• Pourquoi créer une famille « Entreprises » ?
• Comment choisir la famille la plus adaptée lors de la création d'un client ?
• Peut-on modifier la famille d'un client après sa création ?
• Comment retrouver rapidement tous les clients d'une même famille ?
• Comment préparer son fichier clients avant une reprise d'activité ?
• Pourquoi renseigner un maximum d'informations dès la création d'un client ?
• Comment créer un client avant d'établir un devis ?
• Pourquoi le fichier clients est-il essentiel au suivi commercial ?
• Comment organiser son portefeuille clients pour faciliter les statistiques ?
• Pourquoi distinguer les particuliers et les entreprises dans les analyses commerciales ?
• Comment préparer son fichier clients en vue de la facturation électronique ?
• Quelles sont les bonnes pratiques pour gérer un portefeuille clients dans HUBBIX Gestion Commerciale ?

📊 Total du chapitre 3 : environ 18 questions complémentaires.

• Pourquoi est-il conseillé de commencer par établir un devis ?
• Quelles sont les différentes étapes du cycle de vente dans HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Comment suivre l'évolution d'un document commercial ?
• À quel moment un devis devient-il une facture ?
• Pourquoi conserver l'historique des devis et des factures ?
• Comment retrouver tous les documents liés à une même vente ?
• Comment consulter l'historique d'un document commercial ?
• Comment visualiser le cycle complet d'une vente ?
• Dans quels cas faut-il créer une facture directement, sans devis ?
• Dans quels cas faut-il demander un acompte ?
• Pourquoi établir une facture d'acompte avant la facture définitive ?
• Comment gérer une vente nécessitant plusieurs étapes de facturation ?
• Dans quels cas faut-il établir un avoir ?
• Quelle est la différence entre une facture d'acompte, une facture définitive et un avoir ?
• Comment suivre les différents statuts des documents commerciaux ?
• Pourquoi valider les documents avant leur transmission au client ?
• Comment assurer la traçabilité d'un document commercial ?
• Comment retrouver rapidement un devis ou une facture dans HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Pourquoi respecter le cycle devis → facture → règlement améliore-t-il le suivi commercial ?
• Comment préparer ses documents commerciaux avant leur transfert en comptabilité ?

📊 Total du chapitre 4 : environ 20 questions complémentaires.

• Quelles sont les deux méthodes pour enregistrer un encaissement dans HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Dans quels cas utiliser le menu Règlements plutôt que le bouton Encaisser d'une facture ?
• Pourquoi utiliser le menu Règlements lorsqu'un paiement concerne plusieurs factures ?
• Comment créer un nouvel encaissement depuis le menu Règlements ?
• Comment sélectionner les factures concernées par un même règlement ?
• Comment répartir un règlement sur plusieurs factures ?
• Comment vérifier qu'un règlement est totalement affecté ?
• Comment visualiser les factures restant à régler après un encaissement ?
• Pourquoi associer correctement un règlement aux factures concernées ?
• Comment éviter les erreurs d'affectation lors d'un règlement multiple ?
• Quels sont les avantages du menu Règlements pour le suivi des paiements clients ?
• Comment préparer les encaissements avant le transfert en comptabilité ?

📊 Total du chapitre 5 : environ 12 questions complémentaires

• À quoi sert le tableau de bord dans EBP HUBBIX Gestion Commerciale ?
• Pourquoi consulter le tableau de bord dès l'ouverture de l'application ?
• Quels sont les principaux indicateurs affichés sur le tableau de bord ?
• Comment obtenir une vue d'ensemble de son activité commerciale ?
• Comment suivre l'évolution de son chiffre d'affaires ?
• Comment visualiser rapidement les devis en attente ?
• Comment identifier les factures à traiter ?
• Comment consulter les règlements en attente ?
• Comment suivre les encours clients depuis le tableau de bord ?
• Comment accéder rapidement aux principales fonctionnalités depuis le tableau de bord ?
• Pourquoi le tableau de bord facilite-t-il le pilotage quotidien de l'entreprise ?
• Comment utiliser le tableau de bord pour détecter rapidement les anomalies ?
• Quels indicateurs faut-il consulter régulièrement ?
• Pourquoi le tableau de bord est-il un véritable outil d'aide à la décision ?
• Comment utiliser le tableau de bord pour suivre l'évolution de son activité au fil du temps ?

📊 Total du chapitre 7 : environ 15 questions complémentaires